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2023

面板廠產能利用率回歸，23年2季度普遍增長

根據DSCC最新更新的 Quarterly All Display Fab Utilization Report中，顯示供應鏈中的庫存已被消耗到正常水平，而一波重新備貨的浪潮正導致需求增加。然而，這種趨勢使得23年第二季度液晶顯示製造商的利用率大幅提高，如果控管不好有可能造成需求過剩，並抑制價格反彈。

在經歷了2022年下半年的低迷之後，23年第一季度所有面板製造商的TFT投入總量為6900萬平方米，環比增長2%，同比下降22%。我們預計23年第二季度的TFT投入總量為7890萬平方米，環比增長14%，但同比下降4%。

回顧過去，我們看到22年第二季度的利用率下降了6%，22年第三季度又下降了15%，達到65%，是2008-2009年金融危機以來的最低點。22年第四季度的利用率略有回升，達到67%，並在23年第一季度進一步恢復到70%。根據我們的最新情況，我們預計利用率將在23年第二季度加速至79%。

雖然所有公司都在從衰退中恢復，但不同公司的恢復速度相應不同。衰退最深、復甦最慢的公司是友達和夏普，同時也表明友達顯然做出了堅守價格底線的決定並維持這個原則。現在，液晶電視面板的價格正在上升，友達光電已經能夠逐漸提高其利用率。在4月底發布的財報中，友達表示，預計出貨量將增加20%以上，但價格將持平或略有上升。與友達光電一樣，夏普在2022年下半年的利用率急劇下降，在2023年才緩慢恢復。夏普的產能主要來自於其兩條G10+生產線，即位於日本堺市的原始10代工廠和位於中國廣州的較新的10.5代工廠。堺市的面板廠在三個季度的極低利用率中掙扎着，從22年第三季度到23年第一季度，經歷了三個季度的極低利用率，有九個月的利用率低於30%。

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